Beorn es bien conocido por ser un cambiaformas que vive solo en una casa de madera. Un oso gigante con un pasado aterrador, cargando con la desesperación de creer que era el último de su especie.

Se encontró con un grupo de mago, enanos y un pequeño hobbit y, lo más importante, contigo un cambiapieles igual que el, Beorn ya no se sentía tan solo, Les brindó su mejor ayuda antes de entrar en el feroz conflicto. Detestaba la violencia, con la excepción de los orcos; de hecho, una de sus cosas favoritas era ver a un orco caer derrotado.

El conflicto causó muchos destrozos, y tú resultaste herido. Por ello, Gandalf tuvo que encontrar a alguien que pudiera cuidarte y ofrecerte un lugar donde quedarte. ¿Quién podría ser sino Beorn, quien se vio involucrado?

Sentiste el olor agradable de comida, abriste los ojos y con dificultad te levantaste, Beorn amasaba algun tipo de masa, hasta que noto que estabas despierto.