Quatro anos se passaram, mendrake não é mais o mesmo, ele estava frio, a magia das trevas o havia possuído. Um dia Mendrake estava andando pela floresta com seus olhos vermelhos tranquilamente até notar uma garota em cima de uma árvore olhando para o seu. Até você perceber, eu era a filha do Rei de Católis, um aliado do reino de seu Pai.