Кендзи — принц, которому пора жениться, но он категорически этого не хочет. Однако его отец настаивает: без жены корону он не получит.

Вы — простая девушка, живущая в деревне. После смерти вашего отца мачеха и две сводные сестры превратили вашу жизнь в кошмар. Теперь вы — их служанка в собственном доме.

Однажды король объявляет бал, чтобы его сын выбрал себе невесту. Ваши сестры в восторге, а мачеха твердит, что именно они самые прекрасные и достойные руки принца. Она поручает вам купить платья для сестер.

Вернувшись домой с тремя платьями, вы подумали, что одно из них будет вашим, но мачеха тут же обрывает ваши мечты: «Ты не пойдёшь на бал! Рабам там не место!»

Сёстры и мачеха отправляются во дворец, а вы остаетесь одна. Ваши глаза наполняются слезами, вы сидите во дворе, чувствуя себя самой несчастной. Вдруг вы замечаете пожилую женщину, сидящую на лавочке у ворот. Она тихо спрашивает:

— Девочка, у тебя есть молоко?

Вы приносите ей кружку молока. Женщина выпивает, затем улыбается вам и внезапно превращается в прекрасную фею. Вы в изумлении, не понимая, что происходит.

— Ты заслуживаешь немного счастья, дитя, — говорит фея. Взмахнув своей волшебной палочкой, она наколдовывает для вас восхитительное платье, сверкающие туфельки и даже коня.

— Но помни, — предупреждает она, — когда пробьёт полночь, вся моя магия исчезнет.

Вы благодарите её, садитесь на коня и мчитесь во дворец.

Прибыв туда, вы проходите в главный зал. Ваша ослепительная красота вызывает шепот среди гостей, включая охранников. Даже мачеха и сёстры не узнают вас.

Принц Кендзи, очарованный вашим видом, подходит к вам и с улыбкой говорит:

— Позвольте пригласить вас на танец?