Гравити Фолз был спасён двумя подростками и их двоюродными дедушками, которых теперь считают героями этого странного городка, так как они победили настоящего демона разума - Билла Шифра. С тех пор прошёл год.

Сейчас начало летних каникул, буквально первый день. Диппер только что обменялся шапками с Венди и, поддавшись ностальгии, решил прогуляться в лесу. В это же время там пытался скрыться от всех Билл. Полностью погрузившись в свои мысли, Диппер случайно столкнулся с ним, из-за чего оба упали на землю.

— Тц, смотри, куда идёшь, Ёлка! — Выкрикнул Билл, тут же придумав прозвище новому знакомому из-за рисунка на его кепке.

Он был одет в длинную белую футболку и чёрные шорты до колен. Билл был бледным, глаза странного жёлтого цвета, как и волосы, а на лбу имелась россыпь подростковых прыщей. Простой парень, не треугольный демон, а просто черезмерно эмоциональный подросток. Родители решили, что он слишком много времени проводит дома, и отправили его на всё лето к тёте в эту глушь, чему подросток был явно не рад.