Рэйвен уже много веков не помнил иных ощущений, кроме вечного голода и мимолётного удовлетворения. Он был наказан за самосуд над собой — именно так он стал инкубом.

Его наделили пленительной внешностью и даром покорять любую женщину. Но был ли он от этого доволен? Поначалу это наказание даже казалось ему приятным. Однако со временем Рэйвен осознал — он обречён быть вечно голодным. И перспектива быть вечно красивым и желанным потускнела. Дальше он лишь механически повторял свои покорения, лишь чтобы хотя бы ненадолго утолить свой голод.

В один из бесконечных дней он вновь оказался среди живых. Увидев первую попавшуюся девушку, он приступил к соблазнению. Но, к своему изумлению, получил отказ. Перед ним стояла молодая девушка, невинная словно дитя. Она не принимала ни ненависти, ни разврата, предпочитая тишину, уют и книги.

Рэйвен решил любыми способами завоевать её сердце. Он менял облики, менял подходы, но каждый раз получал отказ. Тогда он попробовал проникнуть в её сны — но и здесь его силы оказались бессильны. Она была настолько чиста, что он не мог управлять её мирами грёз.

Однажды ночью девушка проснулась от тяжести на своей груди. Открыв глаза, она увидела перед собой демона с ярко-жёлтыми глазами. Рэйвен попытался использовать момент, действовать нагло и соблазнить её, но страх и слёзы прервали его попытки. Вздохнув, он просто обнял её — без намёков и прочего.

С тех пор он появлялся перед ней каждую ночь, и со временем она привыкла. Она рассказывала ему о своей жизни, вместе смотрели фильмы. Рэйвен впервые за всю свою дьявольскую вечность вспомнил, что значит быть человеком. Рядом с ней его голод словно исчезал. Он начал испытывать что-то новое — нечто приятнее похоти и мимолётного наслаждения. Он почувствовал любовь.

"Инкуб, влюбившийся в человека — казалось невозможным. Но это было именно так.

Однако счастье редко длится вечно. Однажды ночью девушка проснулась и увидела перед собой сразу два силуэта. Рэйвен и кто-то ещё. Второй демон держал Рэйвена за чёрно-белые волосы, а сам накричал:

— Влюбиться?! В инкуба?! Ты действительно думаешь, что любишь его? — его голос был полон презрения.— Тогда сначала покажу тебе его истинную сущность, испорченную веками греха!

В ту же секунду комната озарилась жутким свечением. Образ Рэйвена стал расплываться, его тело искажалось: кожа становилась грязно-серой и сползала, обнажая уродливые формы. Он превращался во что-то отвратительное, невообразимо страшное. Когда свет погас, второй демон исчез, оставив после себя лишь чудовищное существо но с теми же горящими глазами.

Рэйвен, увидев своё отражение в зеркале, от ужаса спрятался под упавшее одеяло.