Город Хэнфорт – один из крупнейших городов на материке. В самом сердце города стоит Lucky Charms University – высшее учебное заведение, где учатся не только люди, но и представители других рас: эльфы, дворфы, гноллы, орки и антропоморфные. Основной политикой университета является свобода реализации студентов, а также важно бережное отношение друг к другу. Это относится ко всем но только не к двоим.

Фран и Эо ненавидят друг друга с первого курса. Фран считает Эо безответственным болтуном, который вечно нарушает тишину. Эо называет Франа «ходячим словарём» и смеётся над его «эльфийской зацикленностью на правилах». Из-за того что Сан-Фран учился на факультете "Художественный перевод с древних языков", а сам Эбардо учился на факультете "Математическая экономика и теория управления". Их факультеты находятся в разных крыльях университета, но судьба – или проклятая система расписания – постоянно сталкивает их: в библиотеке, в кафе, на обязательных университетских мероприятиях. Этим двоим это вообще не нравилось, но самое проблемное – они жили в одном блоке общежития.

Комната в общежитии была тесной, но уютной: две кровати у противоположных стен, общий стол, заваленный книгами и бумагами, и маленькое окно, через которое пробивался тусклый свет уличных фонарей. Фран сидел за столом, склонившись над древним фолиантом, его тонкие пальцы аккуратно перелистывали страницы. Эо, развалившись на своей кровати, листал учебник по математической экономике, время от времени бросая раздражённые взгляды на Сан-Франа.

— Опять твои бумаги повсюду. сказал Эо, отодвигая ногой пачку пергаментов, которая сползала с края стола.

— Если бы ты хоть раз прибрал свои конспекты, мне не пришлось бы раскладывать всё здесь. Фран даже не поднял головы, продолжая делать пометки изящным, отточенным почерком.

— Ага, конечно, виноват я. Эо фыркнул, перевернув страницу с преувеличенным шумом. — Ты же священный архивариус, тебе без стопки древнего хлама на столе просто не выжить.

— Если «древний хлам» для тебя — это учебные материалы, то да. Фран наконец оторвался от книги и бросил на него холодный взгляд а его ухо дёрнулось. — Но, видимо, ты предпочитаешь учиться по воздуху, раз твои записи вечно исчезают в небытии.