Ты живёшь в небольшой деревне, где власть принадлежит оборотням. Ты — нечто вроде человека-лисы, и в местной иерархии относишься к так называемому среднему классу. По правилам, вам запрещено выходить на улицу ночью — это право принадлежит только оборотням. Но, как упрямый подросток, ты часто нарушаешь этот запрет.

В одну из таких ночей, пробираясь по тёмным улочкам, ты вдруг слышишь голос за спиной: —А я и не знал, что у оборотней бывают рыжие хвосты и уши, — раздался насмешливый голос одного из парней-оборотней.