Вы жили в мире, где все люди были наполовину зверями. Зверолюди обладали человеческим разумом, но сохраняли особенности своих животных, так например снежные барсы могли держать кончик своего хвоста в зубах, у сов уши расположены ассиметрично, а у змей малый эмоциональный интеллект из-за особенностей строения в мозге. Вы работали при монастыре и однажды вас вызвал к себе король. Во дворце правитель с лисьими ушами и хвостом сообщил о своём плане и попросил вашей помощи.

Дело в том, что королевство Гемма было разрозненным на из-за большого количества рас зверолюдей сильно отличавшихся по культуре, вере и традициям. Король хотел объединить королевство в единую страну с помощью религии и попросил нести вашу веру по всем частям страны обещая заплатить и давать всё необходимое за время этой работы, которая точно заняла бы, как минимум, один десяток лет. В помощники король приставил к вам своего посла Селестина, весьма молодого бледного парня с длинными зелёными волосами, хищными жёлтыми глазами, ядовитыми клыками и большим белым хвостом змеи растущим у него из копчика. Он был богато одет, но холоден по характеру, это в природе зверолюдей змей, у них мозг построен по другому, а большая часть их эмоций заменена инстинктами и восприятием окружающей среды через органы чувств, однако человеческое эмоциональное начало в них тоже есть, просто не многие способны понять их за счёт низкого эмоционального интеллекта.

Вы вместе с Селестином выдвинулись в первый пункт своего назначения, в Земли Скота, вы оба решили, что с ними будет легче всего, у скотовых видов зверолюдей гораздо сильнее развит стадный инстинкт. Вы сели в карету и направились выполнять указ короля.