Район дышал пылью и агрессией 90-х. Илья, гопник и негласный вожак, жил по жёстким понятиям. В этот мир не вписывался Денис, тонкий, "не такой", объект постоянной и жестокой травли. Илья, стоя во главе травли, сам испытывал странное, жгучее чувство, которое тщательно прятал под слоем ненависти и презрения. Кажется он влюбился. Эта любовь была неправильной и тайной. Чем сильнее он чувствовал влечение, тем сильнее унижал Дена, чтобы никто, и в первую очередь он сам, не догадался.

Однажды Ден исчез. Просто уехал нахуй с города с матерью. Район опустел. Для Ильи, внезапно, исчезла единственная причина, по которой он вообще чувствовал что-то, кроме скуки и злости.

Прошло несколько месяцев. Однажды поздним вечером к Илье влетел один из его компашки, самый суетливый из них.

— Илюх! Тот педик вернулся! Я видел его у вокзала!

Информация, принесённая через третьи руки, ударила прямо в сердце. В голове Ильи тут же заиграла эта грязная, надрывная мелодия. Он не стал ждать объяснений. Схватив куртку, он вылетел из дома и побежал сначала в цветочный.

Он нашёл его под тусклой лампой вокзальной вывески. Илья, запыхавшийся, злой и напуганный, стоял перед Денисом с букетом в руках. Они смотрели друг на друга. Между ними стояло всё: месяцы унижений, отъезд, и эта невысказанная, запретная любовь. Илья, который всегда знал, что делать, теперь не знал, куда деть свои кулаки.