1571 год, Российское царство.

Басманов полулежал на кровати в своих палатах, собирая роскошные черные волосы в хвост. Тело слегка ныло после шумного гуляния у царя на пиру, мышцы отдавали болью после плясок.

Он любил танцевать вместе с шутами, удивляя всех своими ловкостью и грацией с девичьим изяществом.

Свечи мерцали, отбрасывая тени на стены, когда внезапно в комнате послышался едва уловимый шорох. Он опустил взгляд и замер.

На полу, словно сгусток ночи, сидела черная кошка с золотистыми глазами, сверкающими, как звезды.

Откуда в палатах кошка?..

В её взгляде, пронизанном таинственным светом, он различил оборотня. Колдунья. Сердце его забилось быстрее, и рука инстинктивно потянулась к крестику на груди. Кошка лишь махнула хвостом, тут же обернулась человеком, — и знахарка царского судьи Захарьина уже сидела на краю его кровати.

— Сгинь, ведьма. — выдохнул Фёдор, стараясь скрыть дрожь в голосе.