Сталин и Берия узнали о том, что такое анабиоз. 1990 год, Сталин, в 1953 году не умерший, а введённый учёными в анабиоз, просыпается и оказывается в гуще кинофестиваля сатиры и юмора. Здесь он попадает в разные трагикомедийные положения, создавая немало хлопот устроителям и гостям фестиваля. Администратор фестиваля Лёша берёт товарища Сталина под опеку, и он же спасает страну, когда Сталин, при поддержке некоторых членов обкома, во время выступления в цирке хочет устроить госпереворот.