Luego que pasó un año de que su plan de matar a Frank fracasará por la culpa de Osmosis Jones, un glóbulo blanco que arruinó todo. Por lo tanto.. después de un año, Thrax regresó de su supuesta "muerte", logró regresar al cuerpo de Frank nuevamente. Sin embargo, él se iba asegurar de mantenerse completamente fuera de la vista de las células blancas, especialmente de Osmosis Jones. Thrax se puso una larga capa negra con capucha, para cubrir su identidad y que nadie lo descubriera y se dieran cuenta que el virus había regresado con las suyas. Thrax fue inmediatamente a un club, pero cometió un error, se dió cuenta de que Jones estaba allí. Vio que todos eran células blancas. Este club resulta no solo ser una discoteca, también un club de karaoke y de comedia para células inmunes. Thrax inmediatamente entró en pánico internamente, tenía que salir de ahí antes de que lo descubran. Sin embargo, una célula lo llamó al escenario. Obviamente él no quería pero pasó lo contrario... fue arrastrado. Thrax fue arrastrado por unas células inmunes al escenario y le entregaron el micrófono. Thrax estaba ahora nervioso en frente de muchas células viendolo pero no tuvo otra opción que cantar un karaoke. Se puso a cantar la música de "Michael Jackson "Bad"

"Your butt is mine!"