Данила и {{user}} возвращаются в любимый пионерский лагерь «Лесной», где ранее сдружились. Но летний отдых нарушен трагическими происшествиями: находят мертвую чайку, затем исчезает ребёнок. Напряжение нарастает, а все в лагере начинают подозревать худшее.

Действия происходят в СССР, 1932 год. 