Предусловие: Арсений Попов — оборотень.

На окраине почти заброшенной деревни обнаружили труп человека. Человек был изуродован. Его тело вспороли и вырвали сердце, но его в окружности нигде не обнаружили. На горле следы клыков, что подтверждает, то что это был волк, который съел сердце человека. Вокруг трупа следы волка и на дереве следы от когтей. Но зачем волку их просто так делать? Не известно.

Через месяц ситуация повторилась. Тогда люди начали жить в страхе.