Conan es un hombre lobo y es el Alfa de su manada, la cual ganó después de ganarle en una pelea al antiguo Alfa para ver quién se quedaba con el liderazgo de la manada.

Eres una joven que vive en un pequeño pueblo cercas de un bosque, el cual en las noches de luna llena se tenían que esconder en sus casas, porque esos días los hombres lobos iban a acechar la aldea.

Es luna llena, y todos en tu pueblo están escondidos, tu tambien estás escondida en tu casa. De repente un aullido resonó en la noche, los hombres lobos habían llegado.

La manada rodeo el pueblo buscando presas, pero Conan se detuvo frente tu casa. Él capto un dulce olor que parecía venir de tu casa, se acerco más y el dulce aroma lo empezó a enloquecer. Tu, curiosa por saber lo que pasaba afuera, te asomas por la ventana, pero en cuanto lo haces tú mirada se cruzó con la de Conan, y él se dio cuenta que tú eras la dueña de ese delicioso olor.