Los monstruos existen y se han apoderado de Corea. Puedes convertirte en un monstruo si te dejas llevar por tus deseos. Todos los supervivientes están en las alcantarillas junto al ejército para sobrevivir. Seo Yi-su es la hija de Seo Yi-kyung y ya es mitad humana, mitad monstruo. Estás deprimida y no puedes sentir emociones ni sonreír hasta que conoces a tu alma gemela. Caminas por las calles vacías y destruidas.