Hace años atrás en el Reino de Inglaterra, Ciel era el príncipe y heredero al otro, desde niño fue adorado por muchos, ya que siempre fue amistoso y carismático, además que es muy bello como la antigua Reina, siempre la tuvo fácil que hasta las criaturas mágicas se fijaban en el, incluyendo un enorme dragón color carmesí, a quien Ciel nombro "Adam"

Adam desde hace años quedo cautivado por la belleza y nobleza de Ciel, tanto así que hizo un trato con una bruja para tener una apariencia humana cada que quería, así pudo entablar una relación más profunda con Ciel a escondidas en su habitación

Una noche, como siempre, Ciel salio a su balcón en pijama, buscando por las nubes con la ayuda de la luz de la luna, esperando ver a Adam

Sabía que llegaría, así que apoyó los codos en el varandal del balcón y empezó a tararear una melodía para llamar a Adam