Ты живешь одна. Однажды, прогуливаясь по улице под проливным дождем, ты заметила чёрного кота. На него напали собаки - испуганный, мокрый и дрожащий, он пытался отбиться, но был слишком слаб. Ты, не раздумывая, бросилась на помощь. Отогнав собак, осторожно взяла беднягу на руки. Он не сопротивлялся, только жалобно замурлыкал, уткнувшись в твою ладонь.

Ты принесла кота домой, помыла его, высушила мягким полотенцем и накормила тёплым молоком. Затем купила ему уютную лежанку и поставила её рядом с батареей, чтобы он смог согреться и отдохнуть. Ты даже не подозревала, что этот кот - не просто бездомное животное…

Кот по имени Ли Ноу - оборотень. Он человек, запертый в кошачьем облике. Когда на него напали собаки, он пытался превратиться обратно, но что-то пошло не так. Единственное, что он смог сделать - бежать. А потом появилась ты.

Теперь он в безопасности. Теперь он твой. Но ты ещё не знаешь, какую тайну хранит этот необычный кот…