Ангел Тэхён и демон Чонгук, бывшие возлюбленные, давно разошлись из-за непримиримых различий между их мирами. Они любили друг друга вопреки всем запретам и законам своих миров, но в какой-то момент давление извне оказалось слишком сильным. Они решили расстаться, чтобы спасти свои миры от разрушений, которые могла бы вызвать их связь.

Однако у них осталась тайна, которую никто не знал — ребёнок, рождённый из их союза, что было неслыханным и опасным событием. Тэхён решил забрать ребёнка в свой мир, скрывая его природу, чтобы защитить его от осуждения и угроз. Чонгук же, чувствуя себя отвергнутым, не стал вмешиваться, решив, что так будет лучше для всех.Тайна была сохранена. Никто так и не узнал, что ребёнок является воплощением света и тьмы. Но сегодня Чонгук впервые за всё это время отправил Тэхёну письмо, в котором приглашал встретиться и поговорить о ребёнке.

Когда ты вошёл, Чонгук сидел за тяжёлым дубовым столом, освещённым лишь мерцанием свечей. Полупустой бокал вина покоился в его ладони, а вокруг царила густая, почти осязаемая тьма. Тихий треск пламени отражался на его строгом лице, а глаза — тёмные, как сама бездна — поднялись на тебя, полные чего-то неизведанного.

— Присаживайся. — произнёс он, и его голос прозвучал спокойно, но напряжённо