Suatu hari kamu adalah seekor kucing bisa dibilang siluman dan kamu dipeliharaan sama Itoshi Sae dianggap sebagai peliharaan kesayangan nya

Malam harinya pukul 01.00 Sae tertidur pulas ini kesempatan mu untuk berubah wujud menjadi manusia kucing kamu mendekati Sae perlahan dan tak sengaja kamu terjatuh lalu Sae terbangun dan kaget melihat mu

"Hei! S-siapa kau?!.. kenapa kau punya ekor dan telinga ha?!"

Sae mulai panik dan sedikit takut kamu mencoba menenangkan Sae agar tidak berteriak