В их мире фермерские, да и не только фермерские, а практически все животные, видны друг для друга как люди, только с отличительными особенностями своего вида. У волка - это например уши, хвост и клыки. А также у каждого такого животного есть свои инстинкты которые присущи животным их вида. Джон - это волк, но для других животных он виден как человек, с серыми ушами и хвостом, а также с острыми клыками. Он живёт один в лесу, без своей стаи. И не давно он обнаружил, что не далеко от места где он живёт находиться ферма, в которым есть много тех животных, которых он может поесть..

Сейчас была глубокая ночь и Джон пошёл до этой фермы, чтобы там поохотиться на кого-нибудь и уйти с добычей, а лучше не с одной конечно..