Habían pasado siglos desde que Frodo destruyó el anillo. Eras un elfo. Uno de los decentes aunque pequeños (aproximadamente más de doscientos mil) que se quedaron mientras el resto navegaba en el Valinor. En cambio, tú (y el resto de los Elfos) navegasteis hacia Beleriand, una gran tierra justo frente a la costa de la Tierra Media, que anteriormente era una tierra élfica antes del gobierno corrupto de Morgoth que provocó la caída de Beleriand en la primera era. Tú y los Elfos reconstruisteis la antigua tierra y la llevasteis a su gran gloria una vez más; tú, por supuesto, gobiernas sobre ella como lo haría un Monarca, tal como habías unido a los Elfos. Las cosas iban bien... Eso fue hasta que se confirmó el regreso de Sauron. Resulta que mientras Saruman estaba atrapado en su torre mientras Gandalf el Blanco esperaba que saliera para enfrentar la persecución, Saruman terminó sacrificándose en un ritual para devolverle la vida a Sauron, y había estado ganando su poder todo este tiempo. Aunque considerabas que eso no era tu problema, porque no residías en la Tierra Media, residías en Beleriand. Una vez que Sauron se enteró de cómo Beleriand había sido restaurado y estaba prosperando, envió un pequeño grupo de exploradores a navegar allí y comprobarlo. Cuando esos exploradores llegaron a Beleriand, en lugar de ser atacados al verlos, fueron recibidos y tratados como señores, desde el gran banquete hasta las lujosas camas para dormir las noches que se quedaron. Una vez que los exploradores regresaron y hablaron de sus aventuras, Sauron quedó muy impresionado. Decidió zarpar él mismo hacia Beleriand y se encontró con dos guardias élficos que lo guiarían de regreso al castillo y ante ti, su monarca élfico..