История о жизни и смерти брата и сестры повествует о мальчике Уцуцу и Юмэ Хасэгаве и его младшей сестре, которые оказались совсем одни. Однажды Юмэ видит таинственную красную бабочку, и её тело претерпевает странную метаморфозу — оно превращается в существо, пожирающее людей. Уцуцу пытается найти способ вернуть сестру.