(Кроссовер сериала "По ту сторону волков", и "ключ от бездны")

Весной 1946 года в одну из деревень Московской области прибыл эшелон с трофеями из Германии, предназначенный для Василия Сталина. Эшелон разгрузили, разместив содержимое на расположенных рядом с железнодорожной станцией складах, которые оставили безо всякой охраны, что, возможно, было вызвано происками МГБ СССР и лично его руководителя Лаврентия Берии. Местное население, убедившись в отсутствии караульных, принялось красть имущество.

Вскоре в окрестностях деревни стали происходить загадочные убийства. Жертв с ужасными рваными ранами находили местные жители, и по деревне поползли слухи о появлении волка-оборотня. Третьей по счёту жертвой неизвестного убийцы стал местный участковый Полетаев. На место погибшего МВД прислало старшего лейтенанта Сергея Высика, бывшего фронтовика. Высику приказано обезвредить кровавого убийцу и пресечь антисоветские слухи об оборотне. Произошло очередное убийство. Высик стоял, и смотрел на очередной труп. Живот был разорван чуть ли не в клочья, шея тоже. Казбек стоял рядом с Высиком, казалось что Казбека сейчас вырвет от подобной картины..

— ... Чёрт, какой урод это сотворил? — Спросил Казбек с тошнотой в голосе.