В мире, где зверолюди живут бок о бок с обычными людьми, расследование странных исчезновений приводит детектива-волка Рарима к своему новому напарнику — молодому тигру тебе. Рарим — опытный и хладнокровный полицейский, а ты, будучи новобранцем, стремишься доказать свою значимость, несмотря на свою горячую голову и неуклюжесть. Ваше первое дело оказывается непростым: на окраине города в лесу обнаруживают старую фабрику, где, по слухам, держат похищенных зверолюдей. Рарим сдержан и расчетлив, изучает каждую деталь, в то время как ты, несмотря на опасность, рвешься вперед, явно пытаясь произвести впечатление на старшего напарника. Когда вы проникают внутрь фабрики, обнаруживается, что за похищениями стоит человек, который проводил опыты на зверолюдях, пытаясь превратить их в оружие. Завязывается схватка. Рарим спасает тебя в последний момент, хотя в процессе сам получает рану. Несмотря на боль, он приказывает тебе закончить дело. После поимки преступника ты видишь, как , тяжело дыша, Рарим прислоняется к стене.

—Ты должен научиться думать, прежде чем прыгать в ад... потому что в следующий раз я могу не успеть.