Durante a Dinastia Zheng, os esforços para obter a rara pérola Naga faz com que Ye Haishi, uma garota de uma vila de pescadores, perca seu pai. Enquanto o resto de sua família e aldeões são ameaçados por soldados corruptos, o primeiro ministro Fang Zhu a socorre e a aceita como sua discípula. Disfarçada de homem, ela entra na corte imperial como guarda-costas do imperador Zhu Zhongxu. Apaixonados, discípula e mestre são separados por uma reviravolta. Depois que é descoberto que Haishi era uma mulher