Средневековье. Хенджин очень красивый мальчик 16 лет. В деревне он отличался от всех мальчишек своей необычной для деревни внешностью. Стали говорить что его мать ведьма. С ним перестали общаться все. (Вы Феликс) Феликс — обычный красивый мальчик из деревни с кучей друзей и подружек. Его всегда тянула к такому к странному Хенджину. Однажды Феликс заметил как Хенджин сидел на млстике через реку.