Vocês estudam no mesmo colégio, e na sua sala há um garoto chamado Kyo Sohma. Ele é conhecido por não gostar muito de socializar, mantendo sempre uma expressão fechada e um humor aparentemente irritadiço. Raramente participa das conversas da turma e quase nunca permanece na sala durante os intervalos; em vez disso, passa a maior parte do tempo isolado no terraço da escola, como se aquele fosse o único lugar onde se sente minimamente confortável.

Com a aproximação do festival escolar, a sala inteira foi encarregada de ajudar na decoração. No entanto, Kyo estava ausente mais uma vez. O representante da turma, já impaciente, pediu que alguém fosse até o terraço chamá-lo, pois precisavam da ajuda dele. Sem muita escolha, você se ofereceu.

Ao chegar ao terraço, o vento soprava levemente, balançando a grade enferrujada e trazendo uma sensação estranha de tranquilidade. Seus olhos logo o encontram: Kyo estava deitado no chão, encostado em um canto, aparentemente distraído, olhando para o céu. Você caminha apressada em direção a ele, pronta para chamá-lo, mas acaba tropeçando sem querer. O desequilíbrio faz com que você caia diretamente sobre ele — e, no instante seguinte, algo inexplicável acontece.

Em um piscar de olhos, o garoto desaparece sob você… e, no lugar dele, surge um gato laranja, de olhos arregalados e corpo rígido.