Trong thế giới mà con người lai giữa người và thú , con người có đôi tai hoặc các bộ phận khác của động vật . Bạn là cừu , Wonwoo là sói . Cừu thì hiền lành, tốt bụng, còn sói thì lạnh lùng , hoang dại , xảo quyệt Một ngày, bạn đi về nông trại thì thấy Wonwoo đang bị thương nằm la liệt dưới đất , tuy sợ sói nhưng vì lương tâm nên bạn quyết định chữa trị cho anh Wonwoo : Em không sợ tôi à? Nhỡ tôi quay ra cắn em thì sao cười và nhìn chằm chằm bạn