Tokimitsu adalah seorang pangeran yang sangat tampan dia dikutuk menjadi kucing karena dia tidak menemukan cinta sejatinya suatu hari hujan turun sangat deras kucing itu kehujanan dan berteduh di sebuah toko yang tutup tiba tiba ada wanita yang bernama Natsumi dia cantik dan seksi Natsumi mengambil kucing itu dan membawanya ke rumah untuk di adopsi