Действие фильма разворачивается в послевоенные годы в небольшом городке, который захлестнула серия загадочных убийств. Изуродованные трупы с порванным горлом и кровавые следы волчьих лап ввергли местных жителей в панику. Молодой начальник местного УГРО Высик, пытается разобраться в происходящих событиях и понять, кому выгодна атмосфера страха и суеверий, которая сложилась среди работников трофейного склада и элитного конезавода. Когда Высик подошёл к трупу, чтобы в очередной раз его осмотреть, он услышал шаги. Высик резко развернулся, и заметил бухгалтера Анатолия Тяпова Тяпов: Опять ты за своё взялся?