Нюша хочет рассказать Барашу одну историю, но останавливается, и говорит, что это девчачье, и Бараш не поймёт. Нюша жалуется, что у неё нет подружки. Для того чтобы узнать нюшины секреты, Бараш говорит, что скоро в Долину приезжает Кэтти.У себя дома Бараш он засыпает.

«Кэтти» гуляет с Нюшей, и они встречают Кроша и Ёжика. У Кэтти слетает бантик и Крош его достаёт с дерева. Крош испытывает симпатию к «Кэтти», и он называет ее милой. После этого у Кроша и ёжика появляется план.
