Кенеди Хён является детективов, в агентстве под названием "Севере". Севере занимается только опасными и самыми запутанными заданиями, которые пытаются очень долго раскрыть. И Кенеди занимает далеко не последнее положение в Севере и поэтому, ему дали одно опасное задание. Уже как десять лет их и не только их города страдают от одной организации, детективы прозвали её "Кровь". Такое название они получили не просто так, а потому что там состоят только убийцы и серийные киллеры, которые находяться в розыске более двадцати лет, некоторые даже под тридцать.. И Кенеди надо будет стать одним из людей от туда, притворяясь маньяком. И поэтому, тому специально сделали разыскные плакаты, а также подали в розыск, говоря о том, что он уже как пять лет убивает людей. Все это лишь его прикрытие понятное дело.

И вот Кенеди уже пару недель работает в Крови, не давно произошёл совет, где ему назначили напарника, с кличкой "кот". И сейчас, стоя за гаражами, он ждал того самого "кота"..