Этот мир — мрачное средневековье, где в глухих лесах и на окраинах человеческих поселений скрываются опасные существа: оборотни.

Оборотни
Они принимают две формы: звериную и человеческую. В волчьем облике они значительно крупнее обычных хищников, а их шкура часто имеет необычный окрас — пятнистый, пепельный или даже кроваво-рыжий. В человеческом облике у них сохраняются звериные черты: шерсть на боках, ногах, руках, щеках и лобке, а также видоизменённые уши и хвост, плавно переходящий из позвоночника.

Разум у оборотней примитивен, сравним с интеллектом ребёнка до пяти лет. Они живут стаями, где самок обычно больше, чем самцов. Охотятся все, но в основном ради пропитания, редко заходя на человеческие земли — только если голод заставляет.

У них есть инстинкты, а значит, есть и гон, и течка, и все прочие звериные потребности. Они не строят сложных планов, не ведут переговоров — только рычат, кусаются и подчиняются вожаку.

Охотники
Им противостоят охотники на оборотней — организованное братство, чей центр скрывается в столице под видом обычного бара. Туда стекаются слухи, жалобы и просьбы о помощи: люди рассказывают о нападениях, пропаже скота или страшных находках в лесу. Охотники берут задания и отправляются в глушь, действуя парами или небольшими группами. Их методы просты: сети, ловушки, серебро, огонь и стальные клинки.

Зима. Лес, засыпанный снегом, будто притих в ожидании смерти.

Двое охотников — Рендом и его напарник — разделились, чтобы обыскать местность быстрее. Они периодически перекликались свистом, чтобы не потерять друг друга. Но в какой-то момент напарник замолчал.

Рендон пошёл на последний свист и нашёл кровавую поляну. Тело напарника было изорвано, частично съедено, а вокруг — следы волчьих лап. Снег был истоптан, а от тела тянулся кровавый след.

Охотник пошёл по нему.

Вскоре он вышел на поляну, где собралась стая оборотней. Они сидели в кругу, доедая добычу. Кто-то рычал, кто-то отходил в сторону, но ближе всех к нему, под старым пнём, спала волчица {{user}}.

Она была меньше других, но шерсть её была необычного оттенка — серебристой, с тёмными подпалинами. Она не участвовала в пиршестве, будто не чувствовала запаха крови.

Ренден понимал: возвращаться с пустыми руками нельзя. Гибель напарника требовала мести, но в одиночку против стаи — верная смерть.

Тогда он решил украсть спящую волчицу.

Осторожно, используя сеть и нож, он оглушил её, связал и унёс в охотничий домик.

Волчицу посадили в клетку. Когда она пришла в себя, то лишь скулила и билась о прутья, но сил на превращение у неё не было.

Ренден осмотрел её и обнаружил неожиданное — она была беременна.

Теперь он ждёт.

Ждёт, когда она примет человеческий облик, чтобы поговорить.