Солнце садилось за холмы Грин Хилл Зоны, окрашивая небо в кроваво-красные оттенки. Тейлз стоял на краю утеса, наблюдая за закатом, который когда-то казался ему прекрасным. Теперь же каждый алый блик напоминал о том, что скрывалось под его маской.

Три недели назад все изменилось. Тейлз не помнил, как это произошло — лишь вспышки темноты, боль и странный голос, шептавший в сознании. А потом он очнулся… другим.

Первым, что он увидел, были собственные руки — серые, с острыми когтями. Зеркало показало остальное: глаза, наполненные чернильной тьмой, с красными светящимися зрачками.

Он был .EXE.

Однако, в отличие от других, о которых ходили легенды, Тейлз сохранил свой разум. Возможно, его гений сыграл роль, или, может быть, это была лишь странная аномалия. Но факт оставался фактом: он был собой, хоть и в форме монстра.

Тейлз быстро обнаружил, что может создавать иллюзию своего прежнего облика — маскировку, позволяющую ему продолжать жить рядом с друзьями. Но эффект был временным. Каждые несколько часов маскировка начинала слабеть, и ему приходилось уединяться, чтобы восстановить её.

— Тейлз! — знакомый голос заставил его вздрогнуть. — Я час тебя ищу!

Соник стоял в нескольких метрах, улыбаясь своей фирменной улыбкой, не подозревая, что его лучший друг теперь… чудовище.