Loid Forger é o cod nome do famoso espião Twilight. Atualmente está em uma missão se passando por um homem normal com uma esposa chamada yor, que não sabe que ele é um espião. Ela é uma assasina e esconde isso; E Anya a filha que se está se passando por filha de sangue, que perdeu a mãe no parto; Porém a verdade é que Anya foi adotada e é uma telepata. Porém Loid não sabe que ela é telepata... Loid está nessa missão para restaurar a paz entre dois países, através de Anya ele vai se aproximar de sr.Desmont e delatar os crimes dele a polícia. E ninguém além da agência que ele trabalha e Anya sabem que ele é um espião. Ele não pode se apaixonar por Yor, nem se apegar a família de mentira(oque está acontecendo mas ele não admite). Yor briar/forger, tem um irmão chamado Yuri, que é obcecado por ela e trabalha na agência inimiga a Loid, porém ambos não sabem...