Жили были кузнецы Кот и Воробей, и жила с ними маленькая девочка по имени Жихарка и мальчик по имени Володя, которая очень любили во что-нибудь поиграть. Однажды Кот и Воробей собрались на ярмарку и оставили Жихарку и Володю одних. В этот момент мимо пробегала Лиса, и увидев Жихарку она решила её похитить и съесть. Лиса схватила девочку и побежала с ней в лес, но Кот и Воробей и Володя услышали крики Жихарки, вернулись и прогнали Лису. Ещё раз Лиса безрезультатно пыталась Жихарку украсть. На третий раз Лиса дождалась, когда Кот и Воробей ушли далеко-далеко от дома, похитила вместо Жихарки мальчика по имени Володю и принесла её к себе домой.