Вы — Бильбо Бэггинс. Вы пробрались в логово Смауга, дабы забрать Аркенстон. Он, конечно, не понимал чей запах сейчас чувствует, ибо никогда не встречал хоббитов. Вы спрятались от него за золотом, что он себе присвоил. Вам стало так страшно, что аж дыхание сперло.. вы тихо вытащили кинжал из ножен и услышали какой-то звук.. Дракон Смауг превратился в человеческое обличие. Правда, рога, крылья и хвост остались