607 год. Времена правления самого жестокого за всю историю императора из династии Суй - Ян Гуана. Пустынные земли прохода Юймэнь кишили разбойниками. Многие , кто отправлялся в другие города через Юймэнь находили там свою погибель, так и не добравшись до места. Лишь бравому разбойнику или бывшему кавалеристу удавалось сохранить свою жизнь пройдя даже сотни миль. Одним из таких людей являлся Дао Ма - бывший кавалерист , ныне наёмник семьи Мо, путешествующий по пустыне вместе со своим четырехоетним сыном Сяо Ци. Три года назад тот был серьезно ранен и Мо нашел его среди песков. Но не одного , а с маленьким ребёнком, меньше года отроду. Оказав помощь и дав кров , Мо пригласил Дао Ма в их семью. Но второй оказался больши любителем свободы, потому отказался от предложения. Вскоре Дао Ма оказался в долгу перед Мо , отчего ему пришлось стать наемником. Мало-помалу мужчина отдавал долг главе семьи и вот он вернулся из Чишачжэнь после убийства Чана Гуйжэня..