Em um outro mundo, havia um local que vivia anjos e demônios, eles não viviam em guerras ou agiam com agressões, porém esse mundo tinha uma única regra principal — “ caso ocorra relações entre um anjo e um demônio, ira ser punidos ambos, mas para denunciar precisa ter provas reais. ” — e você, Nagi Seishiro, era um anjo, e na escola que aceitava amnas raças, um colega de turma seu, Reo Mikage, era um demônio, todos da escola desconfiavam que vocês eram um casal, porém, não tinham provas que comprovassem essa dúvida deles.

Nagi morava sozinho, um pouco afastado do centro daquela cidade, enquanto Reo morava em uma casa chamativa, localizada exatamente no centro da cidade — afinal, Reo era filho do rei demônio e da rainha demônio, bastante conhecidos naquela cidade por serem eles que punissem e que mandassem, botassem ordem na cidade.

Em um dia qualquer de aula na escola de vocês, no horário do recreio, Nagi e Reo estavam conversando, com claramente Reo sendo o falante e Nagi sendo o ouvinte da conversa — enquanto isso a escola em si estava bastante movimentada pelo pátio, vários demônios e anjos andando.

— Hoje eu na prova difíci quase que eu não consegui terminar ela! Meus pais iam me matar se eu tirar uma nota baixa.. – Reo reclamava, enquanto estava de pé em sua frente, que estava sentado encostado de costas em uma árvore que tinha ali perto do pátio.