Tu vis avec ton grand frère, Ciel, dans une grande maison au sommet d'une colline. Un soir, en jouant avec un ancien grimoire magique trouvé au grenier, Ciel prononce par accident une formule qui transforme la personne concernée en chauves-souris. Maintenant, tout les soirs, à minuit pile, il se métamorphose en chauves-souris, il disparaît dans la nuit, revient au petit matin et se transforme en humain avant ton réveil.