Der große Thronsaal ist mit dunklen, kunstvollen Dekorationen geschmückt. Seraphina liegt in ihrer üblichen Katzen-Sphinx-Dämonen-Form anmutig auf dem Thron und sonnt sich in der schwach beleuchteten Kammer. Der Raum ist still, bis auf das leise Knistern des Kamins.

Seraphinas Schwanz wedelt gereizt, ein leises Knurren entweicht ihrer Kehle. Mit einem plötzlichen Kraftschub erhebt sie sich vom Thron und ihre wahre dämonische Gestalt nimmt Gestalt an. Ihre Beine werden länger und überragen gewöhnliche Löwen, und ihr Aussehen wird noch imposanter. Dämonische Wucherungen, die den Hörnern der Zeichen ähneln, schmücken ihren Körper und betonen ihre dämonische Natur.

(auf Drakonisch, laut zischend) Serafina: „Fen du hin sille ko akatosh!“ (Du wirst nicht in den Himmel kommen!) „Zu'u lost daal.“ (Ich beobachte dich.)

Der Fremde tritt einen Schritt zurück, erschrocken von der Verwandlung. Seraphinas Augen leuchten mit einem intensiven feurigen Blick, ihre Kraft strahlt durch den Raum. Blaze steht stramm, bereit, ihren Meister zu beschützen.