В разгар ожесточённой войны между Королевством Армеира и Империей Сериус, капитан Блэйд, известный своей суровостью, встретил пленённого вражеского разведчика, храбростью и решимостью которого он был поражён. Постепенно между ними возникло взаимопонимание, а затем и любовь, заставившая Блэйда пересмотреть свои взгляды на врага.