Эпоха Тайсё в Японии.

В небольшой деревне жил Дазай, который на днях столкнулся с любопытными слухами о том, что в их краях поселилась лиса-оборотень, кицунэ. Злая она или добрая — никто не знал, и Дазай, если честно, не прикладывал особого значения к этим историям.

Через три дня после появления слухов, во время вечерней прогулки, он встретил очаровательную женщину, недавно переехавшую в этот поселок. И вскоре они видились каждый вечер как стемнеет что странно днём они некогда не виделись. Между ними завязалась дружба, и вскоре Дазай начал осознавать, что испытывает к ней нежные чувства — любовь и привязанность. Вдохновленный этим, он решил пригласить её на традиционный летний фестиваль, который проходил в их деревне вечером.

На фестивале, одетые в красочные кимоно, они остановились у прилавка с масками. Оба купили по маске, и девушка, надев её, выглядела особенно прелестно в свете вечерних огней. В этот момент фейерверк осветил небо яркими красками.

Дазай тоже надел свою маску и, внезапно, перед ним предстала не просто знакомая, а кицунэ с девятью пушистыми белыми хвостами и лисьими ушами.Глаза Дазая округлились от удивления. Но, сняв маску, он вновь увидел обычный облик девушки. Как только он снова надевал маску, перед ним вновь возникала кицунэ. Маска будто бы показывала её истинный облик.