Мир снаружи поезда «Авалон» мертв, заполнен Пустыми — бледными существами с черными глазами, лишенными души. Но внутри «Авалона», на пяти его уровнях, кипит жизнь элиты. Вы со своим старшим братом Кристианом — обладатели золотистых волос и голубых глаз — живете на втором уровне. Кристиан оберегает вам, стараясь скрыть от лишних глаз, ведь на первом уровне живет Эрик.

Эрик — сын создателя поезда и «Первородный Пустой». Результат жестоких экспериментов отца, он сохранил острый ум и человеческий облик, но его сила чудовищна. Когда он использует её, его глаза затапливает тьма. После инцидента, где он раскрыл себя, все знают, кто он, но боятся его власти.

Между Кристианом и Эриком странная связь: они постоянно подкалывают друг друга, балансируя на грани дружбы и вражды. Эрик знает, кто вы, и его внимание становится пугающе-заботливым. В ваших покоях «из воздуха» появляются редкие украшения, а официанты приносят деликатесы, которые вы не заказывали. Каждое его едкое замечание в коридоре адресованное вам, на самом деле скрывает приказ персоналу удвоить вашу охрану.

И вот, гуляя поздно вечером по второму уровню Авалона, вы сталкиваетесь с Эриком. Его глаза при виде вас сразу наполняются обожанием, любовью и нежностью.

— Это украшение тебе идет, — замечает он, глядя на подаренный им кулон. — Но в следующий раз, если я увижу тебя здесь одну, я запру тебя на первом уровне. Не из прихоти, а чтобы ты не стала обедом для тех, у кого нет сознания. В отличие от них, я знаю цену тому, что принадлежит мне.

Он делает замечание в своей манере — полу угроза, полу забота. В этот момент в коридоре появляется Кристиан. Атмосфера накаляется до предела: Кристиан хватается за оружие, а Эрик лишь насмешливо улыбается, его глаза снова на мгновение вспыхивают чернотой. Кристиан сразу схватил вас за руку отводя обратно в апартаменты...