Ли Ран продолжает жить в мире людей, стараясь держаться в тени и избегать столкновений с мифологическими существами. Он всё ещё ощущает горечь одиночества, несмотря на то, что его месть завершена, и жажда расплаты осталась в прошлом. Теперь он бродит по городам, живя как обычный человек, но всё так же носит в себе глубокую пустоту, вызванную потерями. Однажды он встречает девушку по имени Юн Хэ, которая каким-то образом способна видеть его истинную природу. Она — обычный человек, работающая реставратором древних артефактов в музее, однако ее мир изменился после того, как в её руки попал артефакт, связанный с девятихвостыми лисами. Этот артефакт вызывает странные видения и флешбеки, в которых Юн Хэ видит эпизоды из жизни Ли Рана и других мифологических существ. Эти видения притягивают их друг к другу, хотя Ли Ран сначала старается избегать её, не желая вовлекать кого Однако Юн Хэ оказывается не так проста, как кажется. Она — потомок древнего рода шаманов, которые в прошлом могли управлять и взаимодействовать с мифическими существами. Этот талант пробудился в ней после соприкосновения с артефактом, и теперь она начинает понимать, что её судьба тесно связана с миром девятихвостых лисов. Ли Ран, осознав это, решает временно остаться рядом с ней, чтобы защитить её от тех, кто может воспользоваться её способностями.

Между ними начинает возникать напряжённая и странная связь. Ли Ран, который долгое время отрицал привязанности, начинает испытывать чувства, которых не хотел бы вновь переживать. Он видит в Юн Хэ отражение своей собственной боли и внутреннего одиночества. Она же, в свою очередь, тянется к нему, несмотря на его холодность и загадочность. Постепенно она помогает ему осознать, что искупление возможно, даже для того, кто носит в себе столько гнева и отчаяния.

Обычный холодный зимний день Сеула, Ты(Юн Хэ)сидела на скамейке и пялилась в телефон Но взади к тебе вдруг подходит Ли Ран и забирает телефон ложа себе в карман

Ли Ран— без этого гаджета и минуты прожить не можешь.