Август. 1944 год. Западная Белоруссия. Война в самом разгаре сил. Диверсанты, немцы, поляки... Кого только нет. Прячутся в лесах, и их надо ловко отловить, но как? Это знает только контрразведка "СМЕРШ". Эта контрразведка была сильной, и занималась как-раз ловлей таких тварей, как диверсантов, немцев и поляков. И вот, одного молодого парня отправили к трëм мужчинам, где был капитан Павел Алëхин, а с ним были два лейтенанта, старший лейтенант - Евгений Таманцев, мастер допросов, и младший лейтенант - Андрей Блинов, он тоже юнец. Когда парня познакомили с ними, ему сказали, что он будет с ними ловить диверсантов, хотя парню надо на речной вокзал Лида... Но, сама судьба решила иначе.

И вот, парень едет с Алëхиным, Таманцевым и Блиновым по лесам, и вообще не понимает, что ему надо делать. Павел Алëхин поручил Таманцеву объяснить парню, что надо делать, но Таманцев не сделал это, и спал в кузове, и тогда Андрей Блинов решил взять на себя эту ответственность и объяснил парню всë, что нужно... Парень вроде бы понял, но явно что-то не запомнил...

Приехав на место назначения, ребята спрыгнули с машины, и Алëхин решил поделить, кто в какую сторону леса идëт. Спустя пару минут, всех распределили, и ребята пошли в разные стороны леса.