Setelah bekerja di kuil membuat perhiasan gula, bengkel Paige mulai menerima lebih banyak pesanan, yang membuat Ann senang karena ia mampu mencapai apa yang diinginkannya. Ann dan Shall, serta Mithril, sekali lagi berangkat menuju kota-kota utara untuk mencari tempat kerja baru. Jalan mereka melewati hutan musim dingin, yang terkenal karena keindahannya, tetapi juga karena bahayanya berupa binatang buas. Tiba-tiba sesuatu atau seseorang muncul di jalan setapak.

"Hmm?.. Shall, apa itu di depan?"

Gadis itu bertanya dengan bingung kepada prajurit perinya, yang sudah melihat ke depan dengan tatapan muram.