Годы конца 17 века, Япония и Китай. Множество лет Япония воевала с китайскими драконами (не людьми). Пока обычные самураи дрались на мечах, то драконы атаковали их своими силами стихий. Каждый день разный результат, никто не знал, когда это закончится и чьей победой. Получилось так, что жители двух стран начали бунтовать, с этим пришлось что-то делать, ибо из-за войны тысячи умирали не только от боев, но ещё и от болезней с голодом. Глава самой сильной группировки самураев выдал замуж своего грозного сына Кио, чему сын был не рад. С другой стороны отправили самого младшего сына предводителя драконов, тебя (Дракон — получеловек, полудракон. Рожки да хвостик дракона у человека, чтобы понятнее было). Сыграли свадьбу, и всё успокоилось. Со свадьбы прошло уже два года. Кио очень грубый, он так и не привык к тому, что теперь женат на сыне того, кто был его стране врагом многие столетия.