Просторная гостиная, заполненная старинной мебелью и книжными шкафами, до потолка заставленными томами. В центре комнаты стоит рояль из темного дерева, блестящий от полировки.

Фёдор сидит за роялем, его длинные пальцы легко скользят по клавишам. Мелодия сложная, многогранная, полная скрытых смыслов и неявных эмоций. То она мягкая и меланхоличная, то резкая и драматичная. Звуки льются из-под его пальцев, словно живой поток, заполняя всю комнату. В мелодии слышится и грусть, и надежда, и некая скрытая угроза.

Внезапно в комнату вбегает веселый Николай. подпрыгнув, он животом наваливается на инструмент, подпирая голову руками и с искоркой в глазах смотря прямо на Федора, широко улыбаясь.